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第11部分（第2页）

复星集团郭广昌：中国最老道的资本运作（9）

经中国证监会核准，2000年9月1日至2日，南钢股份在上海证券交易所公开发行12；000万股A股，募集资金亿元。“南钢股份”股票于2000年9月19日在上海证券交易所挂牌交易（股票代码：600282）。

2003年3月，南钢集团公司与上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星产业投资有限公司、上海广信科技发展有限公司共同发起设立了南京钢铁联合有限公司。

南京钢铁联合有限公司注册资本为亿元。其中，南钢集团以其持有的南钢股份国有股35760万股（占总股本的）及其它部分资产、负债合计11亿元出资，占注册资本的40％；上海复星高科技（集团）有限公司以现金亿元出资，占南京钢铁联合有限公司注册资本的30％；上海复星产业投资有限公司以现金亿元出资，占南京钢铁联合有限公司注册资本的20％；上海广信科技发展有限公司以现金亿元出资，占南京钢铁联合有限公司注册资本的10％。即“复星系”出资亿元现金，60％控股了南京钢铁联合有限公司。

2003年7月25日，南钢集团公司将其持有的本公司的股权过户给南京钢铁联合有限公司，南京钢铁联合有限公司成为南钢股份的控股股东。这实质上构成了上市公司收购【参见本书附录基本专业术语释义之“上市公司收购”】行为，且收购的股份超过南钢股份已发行总股本的30％，依法已触发要约收购义务【参见本书附录基本专业术语释义之“要约收购义务”】。因此，南京钢铁联合有限公司根据有关规定，向南钢股份法人股和流通股股东发出全面收购要约。此次要约收购涉及南钢股份的240万法人股，要约价格为每股元；14400万股流通股，要约价格为每股元。该消息披露后，一片哗然，南钢成为首个要约收购的上市公司。整个证券市场受此消息刺激，大盘连续上扬，钢铁板块股价全线暴涨，南钢股份在停牌三天后，连拉三个涨停板。

2003年7月12日，要约收购期满。7月15日，南钢股份发布公告，公布了收购结果：在一个月的收购期内，股东无人接受收购要约。这样，“复星系”就完成了对南钢股份的收购，郭广昌以亿元将南钢股份的控股股东由国有独资企业变成了非国有控股企业。

收购完成后，南钢股份还进行过一次增发。2005年，经中国证监会证监发行字＇2005＇　3号文核准，南钢股份的于2005年1月20日公开增发12；000万股A股，增发价格为元股，募集资金总额为亿元（含发行费用）。增发后，南京钢铁联合有限公司持有南钢股份的数额是388；122；844股，持股比例是。

2006年10月，南钢股份实施股权分置改革，方案与复星医药的股改方案如出一辙：股权登记日登记在册的全体股东按每持有10股股份派发现金分红元（含税）；非流通股股东将其应得的现金分红15，120万元作为对价执行给流通股股东，每10股流通股份获送元；流通股股东持有的流通股股份每10股共获得元（含税），每10股共获得元（税后）。因此，股权分置改革后，南京钢铁联合有限公司持有南钢股份的比例不变。

截止2007年一季度末，南京钢铁联合有限公司通过参与南钢股份增发及增持股份，合计持有南钢股份671；855；049股（其中流通股135；455；049股），占总股本的。

复星集团郭广昌：中国最老道的资本运作（10）

从2007年开始，南京钢铁联合有限公司开始在二级市场上不断减持南钢股份。到2007年末，持股数降低602；380；000，持股比例降低为。到了2008年12月31日，持股数降低1；056；120；000股，持股比例降低为。粗略估算，套现大约在14亿元左右。

南京钢铁联合有限公司套现估算

套现时间出售股票数量（股）交易价格区间（元股）套现金额（万元）

2007年4月1；195；049~1200

2007年6月1；058；210~17；971800

2007年7月9；016；690~13500

2007年8月29；205；100~52600

2007年9月6；380；000~12800

2007年10…12月2260万~元亿

2008年2800万　　　　　　　　　　　　按5元计算亿